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民企500强规模增长盈利回落 哪些痛点待突破?

作者: 郭晋晖

过去一年,我国民营经济在疫情防控、内外需不足、全球通胀压力等多重超预期因素的冲击下,仍然保持着较强的韧性,头部500强民企整体规模平稳增长,利润水平和盈利能力小幅回落。

9月12日,全国工商联在山东济南发布“2023年中国民营企业500强”榜单,位列前三的企业分别为:京东集团、阿里巴巴(中国)有限公司、恒力集团有限公司。其中,京东集团以10462.36亿元的营业收入规模蝉联民企500强榜首。

“中国民营企业500强”是我国目前最权威、最全面地反映民营经济发展状况的榜单,是在全国工商联上规模民企调研基础上,根据企业营业收入降序排列产生的。曾多次登上这一榜单榜首的华为,以及中国平安、碧桂园等企业今年未参加调研。

第一财经采访的多位经济学家表示,民营企业盈利能力下降主要是受到宏观经济走势的影响,与国有企业相比,处于竞争性行业中的民企受到冲击更大。下一步促进民营经济发展最关键的是给予民企透明、公正、可预期的法律环境和营商环境。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在2023中国民营企业500强峰会上表示,近期,中共中央、国务院出台关于促进民营经济发展壮大的意见,各部委也推出一系列扩大民间投资的具体措施。广大民企要把握时代大势,坚定发展信心,练好内功、稳健经营、守信合规、创新发展。

规模增长、盈利能力下降

全国工商联同日发布的《2023中国民营企业500强调研分析报告》(下称“报告”)称,民营企业500强整体规模平稳增长,科技创新和品牌培育进一步增强,但由于“三重压力”等因素的影响,利润水平和盈利能力小幅回落,在投融资、并购重组、海外投资等方面更加审慎。

数据显示,今年民营企业500强入围门槛达275.78亿元(营收),比上年增加12.11亿元。17家500强企业营业收入超3000亿元,其中8家营收超5000亿元。民企500强的营业收入总额39.83万亿元,增长3.94%;资产总额46.31万亿元,增长11.21%。

在三年疫情中,营收过千亿元的民企数量一直保持增长态势,2020年为78家,2021年为87家,2022年为95家。

报告显示,2022年,民企500强人均营收收入有所提升,但税后净利润1.64万亿元,下降4.86%;销售净利率、资产净利率、净资产收益率分别为4.13%、3.67%、10.81%。

2022年,民企500强中还有38家企业出现亏损,较上年增加16家,亏损总额为1111.8亿元,比上年减少232.27亿元。房地产业、互联网和相关服务、航空运输业为亏损最多的三个行业。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑表示,民营企业规模增长、利润水平在下降,反映在当前宏观经济形势下,处于竞争行业中的民企盈利能力确实在下降。

万博新经济研究院院长滕泰表示,经济增速低于预期,出口连续负增长,投资增速和消费增速都出现了下滑,面对内需外需都不足的情况,企业盈利下滑是个普遍的现象。对于民企来说,还受到了一定发展阶段的转型因素影响,比如像房地产这类过去投资过剩的行业,就出现了投资负增长、利润增速下滑等问题。

制造业民企表现出更强韧性

报告显示,2022年,民营企业500强仍以制造业为主,企业数量322家,较上年增加21家。民企500强中的制造业企业,营业收入总额、资产总额、纳税总额、就业人数等指标较上年均出现了不同程度上涨,税后总利润、研发费用较上年有所下降。

民企500强前十大行业共包含303家企业,其中,黑色金属冶炼和压延加工业、电气机械和器材制造业企业数量位居前列。

湖南汽车工程职业学院产教融合研究院执行副院长刘兴国表示,经济越是困难,越需要制造业发挥“压舱石”作用。只有制造业稳定下来、发展起来了,才能为服务业的发展打开更大空间、创造更多机会,进而带动经济整体复苏发展。制造业的这一重要性,在民企500强的产业结构中得到了很好体现。

苏剑表示,制造业在经济下行的过程中表现出更好的韧性,下降幅度小于其他行业,占比有所增加。进一步促进制造业的发展需要保持宏观经济的稳定增长,对制造业企业的立场和政策要客观公正。

民企投资更加审慎

近年来,民间投资增长面临较大下行压力。2022年民间投资累计同比增长0.9%,大幅低于全国固定资产投资总体增速5.1%,占整体投资的比重降至54.2%;2023年上半年,民间投资累计同比下降0.2%,增速和占整体投资的比重都继续下降。

报告也显示,民企500强在投融资、并购重组、海外投资等方面变得更加审慎。2022年,共发生了97起并购事件,较上年减少57起。有四成企业表示投资意愿不强,优先确保当前生产经营稳定。海外投资也出现了回落,2022年,188家民企500强企业开展海外投资,较上年减少47家,降幅为20%。

刘兴国表示,今年以来民间投资增速的持续下降,根源在于市场需求不足,企业与企业家对未来预期不佳,导致投资更为谨慎,不太愿意新增投资。即使有惠企政策的推动,在看不到需求增长的确定性时,也不敢扩大投资。

滕泰表示,应对民间投资增速的下滑,主要的办法是降息,目前来看,民企融资成本仍然还在4%~5%的水平,显著高于国有企业的平均融资成本,应该进一步降低民企融资成本。

提振民间投资是促进民营经济发展壮大的关键一环。9月以来,各部委和地方集中推出了一批民间投资项目,积极吸引民间资本参与,激发民间投资活力。其中,国家发改委通过统一的民间资本推介项目平台集中发布了4894个重点项目,总投资约5.27万亿元,涉及城建、农业、旅游等领域,民间资本可以通过控股或参股项目公司等多种方式,参与重点项目建设运营。

仍待突破的痛点

调研还显示,2022年用工成本上升继续成为影响民营企业500强发展的首要因素,认为税费负担重、融资难融资贵等方面影响大的企业数量有所下降,认为国内市场需求不足、市场秩序不够规范的企业数量有所增加。

报告显示,2022年民企500强纳税总额达1.25万亿元,占全国税收总额的7.51%,受减税降费力度持续加大的影响,纳税总额较上年明显下降,降幅为8.40%。

全国工商联对民企500强营商环境的专题调研显示,认为政府企业服务力度加大、税费负担有所降低的企业数量有所增加。同时,企业期待进一步加大惠企纾困帮扶力度,在减税降费政策方面,希望继续加大减免税收、降低税率、调整税费种类设置等方面的改革力度。其中包括进一步降低社保缴费基数、缴存费率,停止征收或取消行政事业性收费范围、降低收费标准,进一步优化残疾人保障金征收政策,降低工会会费等。

刘兴国表示,制约当前民营经济加快发展的瓶颈主要有三个:一是部分民营企业家信心不足,对将来的持续发展存有担忧,对需求增长缺乏信心。二是企业自身内生发展能力不够,创新能力、管理能力与应变能力都有待提升。三是资金周转不畅,这既有企业产品竞争力不强的原因,也有市场环境整体恶化导致三角债问题加剧的原因,一些有发展潜力的企业由于资金周转受阻,又无法及时得到新增资金支持,最终无奈黯然退场。

苏剑认为,各地已经出台了很多配套文件,关键是要落地。促进民企发展必须突破的瓶颈是依法治国,给它们一个透明、公正、可预期的法律环境和营商环境,这是非常关键的一项改革。

工信部中小企业局局长梁志峰在上述峰会上表示,将进一步优化发展环境,全面落实《中小企业促进法》和《关于促进民营经济发展壮大的意见》,不断强化企业发展的法制保障,加强中小企业和民营企业政策研究,不断丰富政策工具箱,适时出台惠企政策,定期开展促进中小企业发展和减轻企业负担的政策。完善产业融资合作机制,组织开展一链一策一批中小企业融资促进行动,持续缓解企业融资难融资贵问题。

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