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视频|杨德龙:春种秋收 布局优质龙头股正当其时

本周沪深两市出现了震荡反弹的走势,特别是前期出现了一年多下跌的消费白马股开始触底反弹。新能源也出现比较好的表现。过去两年,很多白马股出现了高位回落,有的相对于高点已经回落了60%-70%左右,有的甚至更多。超跌反弹的动力很足。本周没有延续上周市场的调整,而是出现了触底反弹,这也是大盘在跌破2900点整数关口之后,一些抄底资金入场带来的市场的反弹。

从经济转型的角度来看,消费、新能源和科技是经济转型受益的三大方向,也是未来可能出现牛股的三大领域。这些方向在未来5-10年都属于投资者可以重点挖掘的方向,特别是当前估值处于历史的低位。巴菲特价值投资的核心就是买好行业、好公司,选择一个好价格。但是一般来说好行业、好公司的价格、估值都比较高,比较贵,什么时候才会有好价格,就是要等到市场持续出现调整,投资者信心不足的时候,现在恰恰就是这个时期,从2021年2月份很多消费白马股见顶,到现在已经跌了快三年时间。从调整的时间和空间来看,应该说调整已经充分到位,具备比较大的反弹空间。而新能源从2021年底见顶至今,也已经跌了两年多的时间,调整的幅度更是高达百分之六七十以上,所以无论是消费还是新能源,现在都已经到了布局的时间窗口。

在2023年12月29日,也就是大盘最后一个交易日结束之后,我正式发布了2024年十大预言,为大家从多方面梳理了2024年的投资逻辑。简单总结一下:

美联储将结束加息周期进入到降息周期。无论是降息三次还是五次,美联储开启降息周期,都会使得非美货币升值,人民币在2024年可能会重新回到六字头,这会吸引外资流入到A股和港股成为增量资金。在经济方面,稳增长的政策还会继续发力。2024年经济复苏的力度会进一步增强,投资、消费、出口三驾马车齐齐发力,将会带来经济的稳步复苏。预计全年GDP增长在5%左右。

货币政策2024年依然会保持较为宽松的状态,低利率、宽流动性、宽信用支持企业,特别是民营企业的发展。民营企业创造了80%的就业,民营经济活跃之后将会创造更多的就业机会,提高人民的收入水平。而居民收入主要是由两方面组成,一方面是工资性收入,另一方面是财产性收入,2024年这两方面都有望改善。

楼市方面可能会进一步放大招,通过给楼市松绑,取消限购限贷等措施,释放出一大批的增量需求,从而稳住楼市。房价也有望出现分化,好地段的好房子可能会率先触底反弹,非核心区的房产可能还会继续调整。所以在楼市投资方面也要坚持价值投资,要分析房子的增值潜力以及它的价格是不是调整到位。楼市稳住了,经济就稳住了。金融会加大对于房企的支持力度,从而推动经济复苏,避免房企出现资金链断裂、甚至破产的风险。这样能够控制房地产市场风险不外溢。

在地方债方面,中央会出台更多政策进行化债,同时给予地方政府更多的支持,发行地方债,从而能够加大基础设施投资建设。在民间投资不足的时候加大政府投资力度,从而创造更多的就业,同时提振经济增长的水平。

在居民储蓄大转移方面,2024年也会有更多的机会,可能会重新开启新一轮居民储蓄向资本市场转移。事实上在2019年我首次提出居民储蓄向资本市场大转移的观点之后,三年时间,居民储蓄向资本市场转移接近10万亿。从新基金的发行量就可以看出来,2020年、2021年两年每年新基金发行达到3万亿左右。还有一部分居民储蓄通过直接开户入市,成为上一轮行情主要的资金推动力。过去两年由于市场出现了下跌,出现了亏钱效应,所以居民储蓄转移的步伐暂停了。但是2024年将重新开启,这将是推动资本市场走牛的一个重要推动力。以往居民储蓄转移的方向是楼市,但是现在楼市的机会在减少,所以居民储蓄转移的方向将逐步转移到资本市场。以往拉开人与人之间财富差距的是房子,你买了多少套房、你在哪里买的房、你什么时候买的房,这些决定了你的财富,那么在未来的20年将取决于你有没有买好公司的股权,你买了哪些公司的股权,通过什么方式买的。也就是说楼市的黄金投资期结束之后将是股市的黄金投资期。但是一定要做价值投资,一定要从经济转型受益的三大方向,大消费、新能源、科技里面来寻找好公司的机会。而且很多传统行业可能已经逐步进入到夕阳阶段,未来的增长潜力不大。

2023年,中国资产是被严重低估的。前海开源战略顾问王宏远先生多次强调,当前的A股、港股、中概股、中国债券以及人民币本身都是被严重低估的,具备很大的估值修复空间。2024年,虽然国际局势依然有可能动荡,俄乌冲突还没结束,巴以冲突再起。但我们希望2024年这些局部动荡能够通过谈判终结,但是发展是主题。我国经济正在进入高质量发展阶段,中央的政策也会进一步加码,来化解楼市、地方债和中小金融机构三大风险,从而推动经济复苏,推动资本市场回升。那么2024年A股和港股有望展开结构性牛市行情。而白龙马股的估值修复是全年的投资主线。市场风格将会从炒题材、炒概念转向关注业绩,业绩好的这些白龙马股将是配置的重点。2024年基金行业将会迎来新一轮的发展机遇,很多坚持做价值投资的基金有望在市场行情出现上涨,市场风格切换之后出现比较好的业绩表现。支持资本市场的政策正在逐步推出,而资本市场一系列改革也有利于建设良好的生态环境。所以建议大家一定要保持信心,保持耐心,相信国运,相信价值投资,2024年打一个漂亮的翻身仗。

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